Astfel, un pachet reprezentand 24% din transa destinata investitorilor institutionali in cadrul IPO a fost alocat prin GDR-uri, a precizat Mirela Ionescu, managing director Raiffeisen Bank, managerul sindicatului de intermediari ai ofertei publice initiale a Electrica, scrie Mediafax.

Pe transa investitorilor institutionali au fost plasate 139,979 milioane de actiuni Electrica, in valoare de 1,539 miliarde lei la pretul final de 11 lei/actiune rezultat din IPO. Pretul final rezultat din oferta pentru certificatele globale de depozit este de 13,66 dolari/GDR.

Un volum de 104,798 milioane de actiuni din transa investitorilor institutionali, evaluat la 1,152 miliarde lei, vor fi tranzactionate pe piata locala. Tot pe piata locala vor fi tranzactionate actiunile subscrise pe transele destinate investitorilor de retail, in volum de 37,209 milioane de titluri.

La listarea Romgaz Medias (SNG), derulata in luna noiembrie, au fost alocate prin certificate globale de depozit 36% din actiunile scoase pe piata.

Statul a vandut catre investitori privati un pachet de 51% din actiunile distribuitorului de energie Electrica, prin oferta publica initiala derulata in perioada 16-25 iunie. Statul roman ramane astfel cu un pachet de 49% din titluri.

Al doilea mare actionar al Electrica dupa finalizarea ofertei este Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care a investit 75 milioane euro in cadrul IPO, obtinand astfel o participatie de 8,6% la companie.

Al treilea mare actionar rezultat din IPO este grupul financiar olandez ING, care a investit prin mai multe entitati, a afirmat vineri ministrul delegat pentru Energie, Razvan Nicolescu.

Astfel, Electrica a emis 177,188 milioane de actiuni noi. Pe transa investitorilor institutionali au fost alocate 139,979 milioane de actiuni, din care 104,798 milioane vor intra la tranzactionare pe piata locala, potrivit unui anunt publicat luni pe site-ul Bursei. Restul titlurilor din aceasta transa au fost alocate sun forma a 8,795 milioane de certificate globale de depozit cu pretul de 13,66 dolari/GDR.

Oferta publica initiala a Electrica a fost intermediata de Raiffeisen Bank SA, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, BRD si Swiss Capital.

Sindicatul de intermediere anticipeaza ca admiterea la tranzactionare a actiunilor pe Bursa din Bucuresti si a GDR-urilor pe Bursa din Londra va avea loc in sau in jurul datei de 4 iulie, 2014. La pretul final din oferta, capitalizarea bursiera a Electrica este de 3,81 miliarde lei.

Costurile ofertei Electrica: Compania plateste intermediarilor 57,6 mil. lei, cheltuielile totale ajung la 67 mil. lei

Intermediarii ofertei Electrica au castigat in urma operatiunii comisioane de 53,8 milioane lei si un onorariu fix de 868.000 euro (3,8 milioane lei), in timp ce institutiile pietei de capital au perceput comisioane de 9,74 milioane lei, astfel rezultand un cost total de 67 milioane lei.

Intermediarilor le-a revenit un comision de 2,77% din veniturile brute inregistrate in urma ofertei si un onorariu fix de 700.000 euro fara TVA (868.000 euro cu TVA), potrivit unui anunt publicat luni pe Bursa.

Electrica a atras 1,943 miliarde lei (444 milioane euro) prin oferta publica initiala derulata in perioada 16-25 iunie, astfel rezultand un comision de 53,8 milioane lei (12,2 milioane euro) pentru intermediari. Totodata, compania a platit 9,74 milioane lei in contul tarifelor percepute de institutiile pietei de capital.