Statul a atras peste 380 milioane euro prin oferta de vanzare a 15% din actiunile Romgaz
Romgaz a vandut 15% din actiuni, prin oferta initiala pe Bursa, pentru 1,7 miliarde lei (534 milioane dolari sau 382,8 milioane euro). Transa destinata investitorilor mici a fost majorata de la 15% la 20% din totalul ofertei, iar investitorii institutionali din strainatate au preluat 60% din oferta.
Bursa a crescut cu 0,46%, pe un rulaj de 20 milioane lei, in ultima zi a ofertei pentru vanzarea a 15% din actiunile Romgaz, unde investitorii de retail au plasat ordine de 4,151 miliarde lei (937,1 milioane euro), suprasubscriind transa alocata de aproape 15 ori. Atentia majoritatii a fost indreptata spre subscrierile din transa de retail, unde au fost plasate numeroase ordine de subscriere, unele dintre ele cu valori de zeci de milioane de euro.
Joi, un investitor a plasat un ordin de aproape 196 milioane lei (44,2 milioane euro) pe segmentul de retail al ofertei Romgaz, ce vizeaza 70% din actiunile de pe acest domeniu. Este un nou record pe aceasta transa care deja a fost suprasubscrisa de 13,6 ori, investitorii alocand 3,777 miliarde lei (852,6 milioane euro).
Precedentul record a fost atins miercuri, cand a fost introdus un ordin de 168,3 milioane lei (38 milioane euro), pentru un pachet reprezentand 60% din actiunile alocate pe acest segment.
Cel mai probabil, ordinele sunt in marja, fiind acoperite de o scrisoare de garantie din partea unei banci, intrucat in momentul introducerii lor, transa investitorilor de retail era deja suprasubscrisa semnificativ, iar investitorii respectivi stiu ca vor primi mult mai putine actiuni decat au subscris, urmand sa plateasca doar o parte din suma cu care au subscris.
Pana joi, la ora 13:00, transa de retail a fost suprasubscrisa de 13,6 ori, fata de 5,3 ori miercuri la ora 16:45.
In sistemul Bursei au fost inregistrate 10.990 de ordine pe transa micilor investitori, fata de 10.004 pana miercuri la ora 16:45. Pentru pachete de pana la 10.000 de actiuni erau 10.114 ordine, in valoare de 939,1 milioane lei (212 milioane euro). Astfel, investitorii de retail au alocat in total 3,777 miliarde lei (852,6 milioane euro) pentru subscrierile in aceasta transa si volumul de actiuni subscrise este de doua ori mai mare decat pachetul de 15% din actiunile Romgaz scos la vanzare de stat.
Ordinele de subscriere au putut fi depuse pana joi, la ora 13:00, iar brokerii pot introduce ordinele in sistemul bursei pana la ora 23:30. Dupa acest moment, urmeaza alocarea actiunilor.
Statul poate aloca un pachet suplimentar de pe transa investitorilor institutionali pe cea a investitorilor mici, potrivit prospectului ofertei.
Pretul la care vor fi vandute actiunile Romgaz va fi stabilit la finalul operatiunii, in functie de subscrierile investitorilor institutionali (85% din actiunile scoase la vanzare), iar pentru micii investitori vor fi aplicate discounturi.
Statul a lansat pe 22 octombrie oferta prin care vrea sa vanda 15% din actiunile Romgaz la preturi intre 24 si 32 lei pe actiune, estimand ca va obtine intre 1,38 miliarde lei (311,7 milioane euro) si 1,85 miliarde lei (415,6 milioane euro). Oferta se incheie joi, iar actiunile sunt vandute atat la Bursa de la Bucuresti, cat si prin intermediul unor certificate de depozit (GDR-uri) pe piata de la Londra.