Romania a atras marti 1,5 miliarde de euro de pe pietele internationale, prin vanzarea de obligatiuni denominate in euro scadente peste 10 ani, la un randament de 2,973% pe an, un nou minim istoric.

"Romania a emis obligatiuni cu maturitatea de 10 ani in valoare de 1,5 miliarde euro, nivelul randamentului obtinut fiind cu 0,72% sub nivelul de 3,701% p.a. obtinut la ultima emisiune similara in euro, de 10 ani, lansata in aprilie a acestui an. Apetitul semnificativ al investitorilor pentru titlurile de stat romanesti a permis subscrierea rapida, de 2,5 ori a volumului emis, ceea ce s-a reflectat in obtinerea unor conditii financiare atractive, fara a plati prima de emisiune, la un nivel al randamentului de 2.973% p.a", potrivit Guvernului. 

Emisiunea a fost administrata de catre HSBC, Raiffeisen Bank International, Societe Generale si Unicredit Bank. 

In ceea ce priveste alocarea obligatiunilor, acestea au mers catre investitori diferiti din Germania /Austria (23%), Marea Britanie (18%), Europa Centrala si de Est (12%), Italia (10%), Romania (10%), SUA nerezidenti (9%), restul Europei (9%), Benelux (5%) si Asia si Orientul Mijlociu (4%). 

Referitor la distributia obligatiunilor pe categorii de investitori, administratorii de fonduri au adjudecat 62%, restul alocarii mergand catre fonduri de asigurari/pensii (21%), banci (13%) si banci centrale si alte tipuri de investitori (4%). 

Cea mai recenta iesire pe pietele externe a avut loc in aprilie, cand Romania a imprumutat 1,25 miliarde de euro printr-o emisiune de eurobonduri, la un randament de 3,7% pe an.

Pe piata interna, ministerul a vandut obligatiuni denominate in euro in valoare de 928,7 milioane euro. 

Potrivit Erste Bank, in cazul in care premierul Victor Ponta va castiga alegerile din noiembrie, investitorii sunt ingrijorati ca noul guvern va avea dificultati in mentinerea unui deficit bugetar scazut, ceea ce ar putea pune presiune pe randamente.

De asemenea, acordul Romaniei cu Fondul Monetar International si cu UE se va incheia in martie anul viitor.  Ministerul Finantelor ia in considerare accelerarea vanzarii de eurobonduri, din cauza riscurilor potentiale, a afirmat recent Dumitru Dulgheru, economist al Erste. 

Randamentele pentru eurobondurile romanesti cu maturitate in aprilie 2024 se situau la 2,71% la finele saptamanii trecute, usor peste nivelul minim record de 2,66% pe an inregistrat in urma cu sapte saptamani.  Avand in vedere maturitatile celorlalte imprumuturi, singurele finantari externe care beneficiaza de un cost mai redus sunt cele obtinute de la institutiile financiare internationale.

Romania a atras in toamna anului trecut un imprumut de 700 de milioane de euro de la Banca Mondiala, la un cost de 3,5% pe an si cu scadenta de 18 ani. Aceasta finantare nu este insa in piata, fiind parte a imprumutului de politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii (DPL-DDO) contractat de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) in anul 2012.