Consortiul Raiffeisen Capital&Investment si Morgan Stanley vor intermedia listarea Hidroelectrica
Consortiul Raiffeisen Capital&Investment si Morgan Stanley va intermedia oferta prin care Hidroelectrica vrea sa vanda 15% din actiuni si sa se listeze la bursa, fiind desemnat luni castigatorul licitatiei pentru selectia intermediarului.
"Toate ofertele tehnice au intrunit conditiile de eligibilitate, fiind deschide toate cele cinci oferte financiare. oferta sindicatului de intermediere format din Raiffeisen Capital&Investment si Morgan Stanley a fost declarata castigatoare, acesta fiind declarat ofertant selectat. Activitatea sindicatului de intermediere va incepe dupa semnarea si intrarea in vigoare a scrisorii de angajament", se arata intr-un comunicat transmis de Hidroelectrica.
Comisia de selectie a intermediarului listarii Hidroelectrica a cerut vineri brokerilor inscrisi la licitatie sa depuna oferte financiare imbunatatite, respectiv comision de sub 0,96%, nivelul minimul cerut de un participant, au declarat surse din piata de capital, citate de Mediafax.
Ofertele financiare depuse initial au fost deschise vineri, insa intrucat a fost o diferenta de peste 15% intre comisionul minim si cel maxim cerute, brokerilor li s-a permis sa isi imbunatateasca ofertele. Imbunatatirea ofertelor a insemnat ca brokerii au trebuit sa ceara un comision mai mic decat minimul cerut initial. Cel mai mic comision prezentat vineri a fost de 0,96% din valoarea ofertei pentru vanzarea a 15% din actiuni pe care Hidroelectrica o va derula pentru listare, iar maximul a fost de circa 3%.
Alaturi de Raiffeisen Capital&Investment si Morgan Stanley, la licitatie a mai participat consortiul este format din banca americana JP Morgan, BRD si Societe Generale, iar Goldman Sachs a depus oferta impreuna cu BCR si Erste.
Deutsche Bank s-a aliat cu UniCredit Bank Austria, firma de brokeraj Alpha Finance Romania, Alpha Bank Romania si casele de brokeraj Intercapital Invest si SSIF Broker.
O alta oferta a fost depusa de Citigroup impreuna cu firmele de brokeraj Wood&Company, Swiss Capital, NBG Securities (Romania si Grecia) si BT Securities.De intermedierea ofertei a fost interesata si UBS, insa aceasta nu a mai depus oferta, potrivit unor surse din piata de capital.
Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Nita, a declarat in urma cu doua saptamani ca Hidroelectrica si Electrica vor fi listate in luna iunie.
Raportat la valoarea actiunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru vanzarea pachetului de 15% din actiunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro). In aceste conditii, aceasta ar fi a doua mare oferta ca marime din istoria Bursei de la Bucuresti, dupa oferta Romgaz. Fondul Proprietatea detine 19,94% din actiunile Hidroelectrica, pachetul fiind evaluat la finalul primelor noua luni la 2 miliarde lei. Pe de alta parte, unii brokeri considera ca oferta ar putea fi intre 200 si 250 milioane de euro.
Pe acelasi subiect:
VOYO

RON
RON
RON
RON
(P) iBani. Piața imobiliară după majorarea TVA. Sfaturi pentru cei interesați să cumpere o locuință nouă
”Incont”, site-ul Știrile Pro TV de informații economice și educație financiară, a devenit ”iBani”
România, departe de zona euro. Analist: Probabil ne ducem spre 2030 cu adoptarea monedei unice
Popa, CFA România: Într-o lume fără pensii private ar trebui să ne aşteptăm la o pensie de 32% din ultimul salariu
Siemens Energy anunţă concedieri masive pentru a-şi majora profitul. Compania are mii de angajați în România
Cu trenul de la Paris la Viena sau de la Zurich la Barcelona. Pandemia reînvie cursele feroviare de noapte în Europa
(P) De ce aleg românii să joace la pariuri
(P) Tot ce trebuie să știi despre vigneta Ungaria și prețul acesteia
Digitalizarea departamentului HR - un subiect în trend chiar și pentru companiile de IT
Huawei dezminte zvonurile privind vânzarea brandurilor premium de smartphone P şi Mate
Cum vom lucra în 2021: 60% dintre companii vor să reînceapă munca de la birou din luna martie. Mai mult de jumătate au tăiat programele de training şi pe cele de wellbeing
Două treimi din forţa de muncă existentă la nivel global lucrează de acasă, însă unul din trei angajaţi folosește propriul calculator pentru a-şi desfăşura activitatea 
Invață să ții sub control cheltuielile de sărbători. Cum funcționează cardul de cumpărături
Moneda euro la 20 de ani. Cea mai importantă realizare macro-economică a secolului trecut a supraviețuit marii crize mondiale, dar rămâne un colos handicapat de propriile slăbiciuni
UE pregătește măsuri de urgență, în cazul unui ”no deal” cu Londra, din ianuarie. Domeniile vizate: pescuitul şi transportul rutier şi aerian
Explozie la gazoductul din Ucraina care asigura gazele pentru Europa. Ce se întâmplă cu livrările de gaze rusești spre continent




RSS